機能一覧

顧客志向では、多数な高機能が用意されています。わかりやすく簡単な操作で一元管理が行えます。

アイコン	アイコンの解説
	顧客志向が対応しています。
	顧客志向Liteが対応しています。

顧客管理

新規の顧客登録だけでなく、OB顧客の管理含め、商談中の顧客・見込み客など管理が行えます。
1人のお客様に対して、複数の引合い案件を管理ができ、履歴が把握できます。
あらゆる角度から検索を行えるようになっており、「ペット好き、植物が好き」などのキーワードで拾い出しが可能です。

■顧客情報画面

■顧客検索画面

■引合検索画面

■アプローチ実績入力画面

顧客情報
顧客検索
引合検索
アプローチ実績入力

対応バージョン

工事・契約管理

取引先会社への発注書を作成でき、それを元に請求登録、支払登録が行えます。
発注実績を元に、機器検索も可能です。

■見積作成画面

■契約登録画面

■工事台帳画面

■工事検索画面

見積書
請負契約書
追加変更見積書
工事台帳
工事検索

対応バージョン

入金管理

顧客向けへの請求書の作成が行え、入金予定日の登録、その実績を管理することができます。
「契約金」「着工金」などそれぞれの予定日、金額を入力管理も行えます。

■顧客請求一覧画面

■顧客請求登録画面

顧客向け請求書
入金予定/実績登録
入金検索

対応バージョン

取引先管理

取引先会社への発注書を作成でき、それを元に請求登録、支払登録が行えます。
発注実績を元に、機器検索も可能です。

■発注登録画面

■請求検索画面

発注書
発注検索(機器検索)
請求登録
請求検索
支払登録
支払検索

対応バージョン

原価管理

見積書と連携した見積計算書、実行予算書の作成が行えます。
これにより、より詳細な粗利・原価の管理ができます。
実行予算書には承認機能がありますので、粗利を確保したフローで発注書作成に進めることができます。

■実行予算登録画面

■粗利情報表示画面

見積計算書
実行予算書
粗利情報

対応バージョン

アフター管理

定期的な点検や訪問予定など、OB顧客に対してのアフターフォローを管理できる仕組みです。
予定日を入力することで、TOPページに表示されるので漏れや忘れることがなくなります。
例えば、「半年後に植栽のメンテナンス」、「1年後にカーポートの提案」などアフター管理を行うことで、顧客満足度を向上し、既存顧客のリピート率を高めることができます。
お客様からの「クレーム履歴」の管理が行えます。